COVID-19 Auswirkungen auf die globale Automobilindustrie

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Automobilindustrie COVID-19

COVID-19 Auswirkungen auf die globale Automobilindustrie

Posted By Andreas Niemöller

Während sich die Welt weiterhin mit COVID-19 befasst, bewegen sich die Volkswirtschaften in eine Rezession. Der Automobilsektor mit seiner Großserienproduktion und seiner eng vernetzten globalen Lieferkette ist nach wie vor am stärksten betroffen.

In dieser Woche konzentrieren wir uns auf die Auswirkungen auf Südostasien, wobei die ASEAN den fünftgrößten Automobilmarkt-Cluster der Welt darstellt.

Sperrmaßnahmen Mitte März eingeführt

Wie viele andere haben die meisten ASEAN-Länder das Risiko eines Ausbruchs zu Beginn des Jahres unterschätzt, wobei die Regierungen daran zweifelten, dass es sich um eine Pandemie handelt. Die meisten ASEAN-Länder warteten mit der Umleitung von Ressourcen in die öffentliche Gesundheit noch zögerlich und führten erst Mitte März Sperrmaßnahmen ein. Infolgedessen blieben wichtige Wirtschaftssektoren in der Region von dem Ausbruch vor diesem Zeitpunkt größtenteils unberührt – dazu gehörten der internationale Reiseverkehr, der Tourismus und exportabhängige Unternehmen.

Mit dem Ausbruch der Krise und den darauf folgenden Abriegelungen begannen jedoch Millionen Menschen in der gesamten Region rasch Arbeitsplätze zu verlieren, da die Geschäfte zum Erliegen kamen. Als sofortige Gegenmaßnahmen führten die Zentralbanken in der gesamten Region Zinssenkungen und erleichterte Kreditbedingungen ein, um die Liquidität sicherzustellen. Die Regierungen kündigten auch fiskalische Unterstützungsmaßnahmen an, darunter direkte Auszahlungen, zinsgünstige Kredite und Steuersenkungen, um die Auswirkungen der potenziellen Wirtschaftskrise abzuschwächen.

Der Automobilsektor wurde hart getroffen, wobei die Gesamtzahl der Fahrzeugverkäufe im ersten Quartal in den ASEAN5-Ländern (Indonesien, Malaysia, Philippinen, Thailand und Vietnam) auf 683.000 fiel – ein Niveau, das seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr erreicht wurde.

Die Rückgänge für den Monat März sind am aufschlussreichsten, da die Neuwagenverkäufe in den ASEAN-Ländern um rund 40% gegenüber dem Vorjahr zurückgingen und die Autohersteller nur 197.000 Fahrzeuge verkauften – im Vergleich zu 328.000 im Vorjahr. Wir erwarten, dass der April schlimmer ausfallen wird, da die Autoproduktion in der gesamten Region im vergangenen Monat weiterhin stillgelegt bleibt und der wirtschaftliche Schaden möglicherweise schlimmer sein wird als die asiatische Finanzkrise von 1998.

Signifikante Revisionen unseres Automobilausblicks für Indonesien, Thailand und Malaysia

Das Wirtschaftswachstum in der Region verlangsamte sich bereits aufgrund der Handelsspannungen zwischen den USA und China, und die Blockaden haben die Situation – insbesondere in Thailand und Malaysia – nur noch verschärft. Das Ausmaß und die Dauer der Distanzierungsmaßnahmen waren gravierend, und wir haben unseren Ausblick für das Jahr 2020 in diesem aktualisierten Kontext überprüft.

Indonesien

In Indonesien, dem volumenmäßig größten Automobilmarkt Asiens, verzeichneten die Fahrzeugverkäufe im ersten Quartal einen vergleichsweise moderaten Rückgang um 7% auf 237.000 Einheiten, wobei negative Sperreffekte durch eine Mitte März erfolgte Markteinführung abgemildert wurden. Obwohl die Regierung anfangs skeptisch war, kündigte sie schließlich am 18. März eine teilweise Sperre an, die nur wesentlichen Geschäftsbereichen wie Lebensmittel, Gesundheitswesen, Bankwesen und Versorgungsunternehmen den Betrieb ermöglichte; infolgedessen gingen die Fahrzeugverkäufe in diesem Monat gegenüber dem Vorjahr um 15% auf 77.000 Fahrzeuge zurück.

Da die Auswirkungen der Stilllegungen in den kommenden Wochen voll zum Tragen kommen werden, rechnen wir ab April mit einem stärkeren Rückgang der Fahrzeugverkäufe gegenüber dem Vorjahr. Und da eine Rezession unmittelbar bevorsteht, schätzt Counterpoint, dass die diesjährige Automobilnachfrage um 36% auf 603.000 Einheiten zurückgehen wird.

Thailand

Thailand, einer der größten Märkte der Region, meldete im ersten Quartal einen Absatz von 200.000 Einheiten, ein Rückgang von 24% im Jahresvergleich nach einem besonders schlechten März, in dem ein Rückgang von 42% auf 60.000 Einheiten zu verzeichnen war. Dies hat den schrumpfenden Markt verschärft, der nach zwei Jahren starken Wachstums im Jahr 2H19 eine Kehrtwende vollzog.

Mit einer anhaltenden Abschottung erwartet Counterpoint breit angelegte wirtschaftliche Herausforderungen, die 2020 zu einem BIP-Rückgang von -5,5% führen werden, dem schlimmsten Rückgang seit der asiatischen Finanzkrise von 1998. Wir haben den diesjährigen Ausblick entsprechend revidiert und schätzen den Verkauf von Neuwagen auf 745.000 Einheiten, was einem jährlichen Rückgang von 28% entspricht.

Malaysia

Malaysia war einer der am schlechtesten abschneidenden Märkte in der Region mit einem Absatzrückgang von über 26% auf 106.000 Einheiten im ersten Quartal. Die Regierung setzte ab Mitte März ihre Verordnung zur Bewegungskontrolle (Movement Control Order – MCO) um, die alle zwischenstaatlichen und internationalen Reisen sowie den Verkauf von nicht lebensnotwendigen Gütern, einschließlich Autos, verbietet. Die Verkäufe stürzten im März um fast 60% auf rund 22.000 Einheiten ab. Da keine neuen Fahrzeuge produziert werden und alle Händler im Land geschlossen sind, wurden für April keine Fahrzeugverkäufe gemeldet.

Während Malaysia damit begonnen hat, die Schließungen zu lockern und die Wiederaufnahme von Teilfertigungsvorgängen zu ermöglichen, bleiben die Beschränkungen für das Erreichen der vollen Kapazität der Automobilwerke bis zum 9. Juni bestehen. Counterpoint schätzt, dass der Fahrzeugmarkt in Malaysia in diesem Jahr um über 29% auf 426.000 Einheiten zurückgehen wird.

Written by Andreas Niemöller

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